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Ingénierie : Bilan des fusions-acquisitions en 2021

ingénierie bilan fusions acquisitions 20212021 : L’ANNÉE DE LA RELANCE

En 2020, les entreprises d’ingénierie avaient subi de plein fouet les effets défavorables de la crise sanitaire et des périodes de confinement successives : annulations et/ou reports des projets et commandes, arrêts des chantiers, fermetures des sites industriels, pénurie des matières premières, indisponibilité de parties du personnel, etc. Le report des élections municipales avait en outre prolongé et accentué l’effet pré-électoral constaté dès le 1er trimestre : -9% de commandes publiques en volume.

Ce ralentissement global de l’activité et l’effondrement des commandes avaient conduit à un net recul du chiffre d’affaires des ingénieristes : -11% sur l’année ; en particulier pour les acteurs dédiés à l’industrie manufacturière, notamment aéronautique et automobile.

Pour autant, le secteur avait pu entrevoir un élan de reprise dès la fin d’année 2020, avec une hausse de 21% des commandes en volume sur le dernier trimestre. Une tendance qui s’est finalement confirmée en 2021.

En effet, dès le 1er semestre, les entreprises d’ingénierie ont profité du redémarrage économique et des prises de commande en hausse, notamment dans le bâtiment (+49%) et les infrastructures (+35%), mais également dans l’industrie (+15%).

Cette dynamique s’est maintenue sur toute l’année 2021 et devrait s’intensifier courant 2022 / 2023, portée d’une part, par de grands projets et contrats publics (Jeux Olympiques de Paris 2024, Grand Paris, Grand carénage nucléaire, etc.) et des politiques de transition écologique et environnementale (rénovation énergétique des bâtiments, aménagement du territoire et mobilité, etc.), d’autre part, par les plans de relance injectés par les pouvoirs publics et la dynamique économique résultant de ces plans.

LA CROISSANCE EXTERNE POUR RÉPONDRE AU MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES QUALIFIÉES

Paradoxalement, cette hausse des commandes se révèle souvent être une source de fragilités pour les entreprises d’ingénierie, confrontées à un manque de ressources humaines en interne pour honorer leurs contrats et à de profondes difficultés pour recruter des profils qualifiés.

Pour faire face à cette problématique, le rapprochement d’entreprises apparaît alors comme une solution salvatrice pour les dirigeants du secteur : les opérations de croissance externe permettent à la fois de renforcer les effectifs et les compétences nécessaires pour répondre à la demande, mais aussi d’atteindre des tailles critiques qui ouvrent de nouvelles opportunités en termes de référencement chez les grands donneurs d’ordre.

Par ailleurs, l’analyse des opérations de fusions-acquisitions réalisées dans le secteur de l’ingénierie en 2021, montre que ce besoin de rapprochement est également motivé par l’acquisition ou le renforcement de nouvelles compétences techniques, comme le Building Information Modeling (ex : acquisition de SFICA par le GROUPE FRANC ; acquisition d’A&I KWANT par VINCI ENERGIES), ou d’expertises propres à de nouveaux domaines d’intervention, comme l’environnement (ex : acquisition de CONSEIL & ENVIRONNEMENT par GINGER ; acquisition de SOLEO par ORTEC ; acquisition de SCHOFIELD LOTHIAN par ASSYSTEM) ou les enjeux liés à la mobilité (ex : acquisition de MT3 par EGIS).

Sources : Syntec Ingénierie, Cinov, Le Moniteur

EXEMPLES D’OPÉRATIONS M&A RÉALISÉES EN 2021 IMPLIQUANT DES ACTEURS FRANÇAIS DU SECTEUR INGÉNIERIE

Date
Opération
AcquéreurPays
Acquéreur
CiblePays
Cible
Type
Opération
2021-01-04GROUPE DREKANFranceINVENTISFranceM&A
2021-01-08ABMIFranceRTONEFranceM&A
2021-01-12 ABO-GROUPBelgiqueGEO+ ENVIRONNEMENTFranceM&A
2021-01-13 ABO-GROUPBelgiqueSUBGEOFranceM&A
2021-01-13 FONDASOLFrancePRODETISFranceM&A
2021-01-19 GEOTECHNIQUE SASFranceBUREAU SOL CONSULTANTSFranceM&A
2021-02-04 SPIEFranceENERGOTESTPologneM&A
2021-02-05 UTAC CERAMFranceMILLBROOKRoyaume-UniM&A
2021-02-08 ORTECFranceSOLEOFranceM&A
2021-02-11 KARISTAFranceVESTACKFranceLevée de fonds
2021-02-16 EGISFranceCPMS TOPCORoyaume-UniM&A
2021-02-16 GROUPE FRANCFranceSFICAFranceM&A
2021-02-17 BUILDING MANAGEMENTFranceECP (ÉTUDES CALCULS PLANS)FranceM&A
2021-02-17 ANTICIP RISK & COFranceTHÉVENET CONSULTANTSFranceM&A
2021-03-02 APAX PARTNERS / BPIFRANCE / MANAGEMENTFranceBTP CONSULTANTSFranceLBO
2021-03-03 CERTIFERFranceHHC/DRSPays-BasM&A
2021-03-11 ASSYSTEMFranceSTUP CONSULTANTSIndeM&A
2021-03-17 IKOS CONSULTINGFranceAEGIS ENGINEERING SYSTEMSRoyaume-UniM&A
2021-03-19 INFRANEOFranceESIRISFranceM&A
2021-03-24 BLUE PEARL ENERGYBelgique/FranceVENTIMECAFranceM&A
2021-03-30 EGISFranceINDECAustralieM&A
2021-04-01 VINCIFranceACS ÉNERGIE - COBRAEspagneM&A
2021-04-02 BPIFRANCEFranceTECHNIP ENERGIESFranceLevée de fonds
2021-04-09 MASTERGRIDFranceIRCAMEXFranceM&A
2021-04-13 HYPERION DEVELOPPEMENTFranceEXPERTAMFranceM&A
2021-04-15 ARTELIAFranceSDZ PROCESSREAFranceM&A
2021-04-19 EUROFINS SCIENTIFICLuxembourgGROUPE IESPMFranceM&A
2021-04-23 BOUYGUES ENERGIES & SERVICESFranceSEA PRODUCTIQUENantesM&A
2021-04-28 PHAREAFranceVKPFranceM&A
2021-04-30 SIMPLICITIFranceECOBOXFranceM&A
2021-05-03 GINGERFranceSCHNIERING GMBHAllemagneM&A
2021-05-06 PERSONNES PHYSIQUESFranceACISTEC ENGINEERINGFranceM&A
2021-05-06 INFRANEOFranceMARTIN GMBHAllemagneM&A
2021-05-06 VIDELIOFranceWARTSILA FUNAAllemagneM&A
2021-06-03 GINGERFranceCONSEIL & ENVIRONNEMENTFranceM&A
2021-06-08 INGEROPFranceAVLSFranceM&A
2021-06-08 EGISFranceAD INGÉFranceM&A
2021-06-10 EGISFranceKERNFranceM&A
2021-06-15 SUEZFranceARIA TECHNOLOGIESFranceM&A
2021-06-30 PERSONNE PHYSIQUEFranceALPES DEISFranceM&A
2021-06-30 RESCOLLFranceKOMETA TECHNOLOGIESFranceM&A
2021-07-01 EGISFranceOPENERGYFranceM&A
2021-07-07 GROUPE GORGÉFranceCREABISAllemagneM&A
2021-07-08 GINGERFranceSOGÉO EXPERTFranceM&A
2021-07-23JS AUTOMATIONFranceERSFranceM&A
2021-07-27 ANDERA PARTNERS & BPIFRANCEFranceMC2 TECHNOLOGIESFranceLevée de fonds
2021-08-04 SETECFranceISMFranceM&A
2021-08-26 COLASFranceDESTIAFinlandeM&A
2021-08-26 SPIEFranceDÜRRAllemagneM&A
2021-09-01 MANAGEMENTFranceFAUCHÉFranceLBO
2021-09-06 SERMA INGENIERIEFranceKN SYSTEMESFranceM&A
2021-09-06 LATÉCOÈREFranceTECHNICAL AIRBORNE COMPONENTSBelgiqueM&A
2021-09-06 BUREAU VERITASFranceAET FranceFranceM&A
2021-09-10 EGISFranceMT3FranceM&A
2021-09-20 EURAZEOFranceNOVAIRFranceLevée de fonds
2021-09-28 TURENNE GROUPE / MANAGERSFranceGROUPE KALIFranceLevée de fonds
2021-10-01 YOTTA CAPITAL PARTNERSFranceDBCFranceLevée de fonds
2021-10-04 EIMIFranceGROUPE LANSARDFranceM&A
2021-10-05 VINCI ENERGIESFranceCONNTRONICAllemagneM&A
2021-10-07 SERAPFranceROBERT BASFranceM&A
2021-10-12 ASSYSTEMFranceSCHOFIELD LOTHIANRoyaume-UniM&A
2021-10-15 ORANOFranceACTIVITÉS NUCLÉAIRES DE DAHER AllemagneAllemagneM&A
2021-10-20 EGISFranceSISPROBEFranceM&A
2021-10-21 IRIS CAPITAL INVESTISSEMENTFranceMOBEXIFranceLevée de fonds
2021-11-01 CLAUGERFranceGRENCO IBERICA/TECHNOFRIGOEspagne/ItalieM&A
2021-11-02HYDROGEN REFUELING SOLUTIONSFranceAEIFranceM&A
2021-11-03 BPIFRANCE / CAPITAL GRAND ESTFranceZIEMEXFranceLBO
2021-11-04 INGEROPFranceGLIFranceM&A
2021-11-07 BOUYGUES ENERGIES & SERVICESFranceEQUANSFranceM&A
2021-11-08 EFI AUTOMATIVEFranceAKEOPLUSFranceM&A
2021-11-08 KREAXI / ACCURAFY4 / BACS INNOVFranceAMIRAL TECHNOLOGIESFranceLevée de fonds
2021-11-26 OTEISFranceSOCETEM INGENIERIEFranceM&A
2021-11-30 BPIFRANCE / OUEST CROISSANCEFranceDUFFAUFranceLevée de fonds
2021-11-30 VINCI ENERGIESFranceFRIGOTECHNICARoumanieM&A
2021-12-06 EXPLEO GROUPFranceASSYSTEM CAREFranceM&A
2021-12-07 TRESCALFranceCMIBelgiqueM&A
2021-12-07 VINCI ENERGIESFranceA&I KWANTPays-BasM&A
2021-12-21 UNISTAFranceCTIFFranceM&A